Motilal Oswal Midcap 30 Fund 在一年内提供 20% 的回报。 你应该投资吗?


在动荡的市场中,大多数股票计划都经历了艰难的阶段。 然而,一个中型计划,

中型股 30 基金,在过去一年中实现了两位数的回报。 该计划在过去一年提供了 20% 的回报,大大超过了同行和基准。 该计划是一个集中的基金 文件夹 30 只股票。 最近的表现使该计划在中型股类别中名列前茅,但它是否可持续?

该计划提供了一年20.05%、三年20.70%、五年12.35%的回报。 在短期内,该计划在六个月内交付了-5.96%,在三个月内交付了-9.91%。 该计划比基准和同行更好地管理了其不利因素。 该基金的基准指数六个月内下跌-10.77%,三个月内下跌-12.31%。

该基金拥有 30 只股票的集中投资组合,其中前 10 只股票持有高达 68% 的配置。 该基金增持金融和非必需消费品股票。 Motilal Oswal Midcap 30 基金 早些时候由 Akash Singhania 和 Niket Shah 管理。 然而,在 2020 年 7 月, 尼克特沙阿 接任该基金的全职基金经理。 沙阿认为,在正确的时间正确的召唤帮助该计划实现了这一壮举。

“我们对市场的看法在 12 月从谨慎转为负面。 估值非常昂贵,我们可以看到 IT、水泥、 制药 和新时代的科技IP等可能会被降级。 因此,我们决定远离科技、水泥和制药以及所有最近的 首次公开募股. 我们在高峰期退出了所有这些。 加息和 通货膨胀 处于早期阶段,因此我们认为高市盈率的公司将受到最严重的打击。 我们还认为,大宗商品成本通胀当然应该纠正,因此我们增持汽车、保险、消费品、资本货物和银行。 我们的重点是播放印度国内故事,而不是具有高度全球联系的行业。 总而言之,正确的行业选择和在这些行业中正确的股票选择有助于我们的表现,”Motilal Oswal 资产管理公司基金经理 Niket Shah 说。

Shah 表示,由于通胀压力、加息、资产负债表收缩等,未来几个月应该会非常波动。他说,在短期内,中型股和小型股将继续面临一些压力。 他认为,投资者不应因这一切而气馁。

“我们认为,未来六到九个月应该会非常不稳定。 通胀压力和利率上升将在未来九个月内显现。 我们认为 FII 流动将继续为负,因此在短期内中型股和小型股将继续面临一些压力,尤其是在盈利下调且倍数较高的领域。 我们的观点是,人们必须在未来 9 个月内分阶段进行投资,而不是一次性投资,”Niket Shah 说。

理财规划师总是说,投资者不应该根据自己的短期表现来选择计划。 如果您对 Motilal Oswal Mid Cap 30 Fund 的专注策略印象深刻并且有长期投资视野,那么您可以探索该计划。

“该计划在过去一年中肯定表现出色,但长期来看,回报符合长期平均水平。 投资组合的当前估值约为该类别平均市盈率的 1.5 倍,接近市账率的 2 倍,因此我们建议投资者在开始在那里分配资金之前再密切关注该基金一年. 我们认为投资者应该着眼于长期记录并了解该计划的战略,而不是急于看到惊人的回报,”总部位于孟买的收费咨询公司 Ladder7 Financial Advisors 的创始人 Vishal Dhawan 说。



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