2022 年投资的最佳弹性上限共同基金


弹性盖 共同基金 为基金经理提供跨市值和行业/主题进行投资的自由。 这意味着基金经理可以根据他对市场的看法在任何地方进行投资。 他们的计划通常被推荐给温和的投资者,以在很长一段时间内创造财富。 理想情况下,应该以五到七年的投资期限投资这些计划。

如前所述,这些计划可以根据基金经理的观点自由地在任何地方进行投资。 投资者在这方面应格外小心。 投资者应确保他们选择的计划符合其风险承受能力。 例如,一些弹性上限方案可能比其他方案更保守。 由你来确定适合你气质的那个。

如果您打算投资 弹性上限基金,这是我们的建议。 列表中没有变化,因为所有计划都保留了它们在列表中的位置。请注意,我们推荐列表中的 Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund 在过去五个月中一直处于第三个四分位。 我们将密切关注这些计划的表现,并每月向您更新。

2022 年投资的最佳弹性上限计划

  • Parag Parikh 弹性上限基金
  • UTI 弹性上限基金
  • PGIM 印度灵活上限基金
  • Aditya Birla Sun Life Flexi Cap 基金
  • SBI 弹性上限基金
  • Canara Robeco Flexi Cap 基金

这是我们的方法:

ETMutualFunds.com 采用以下参数来筛选股票共同基金计划。

1.
平均滚动回报:过去三年每天滚动。

2.
一致性 最近三年:赫斯特指数,H用于计算基金的一致性。 H指数是衡量基金资产净值系列随机性的指标。 与基金相比,具有高 H 的基金往往表现出较低的波动性。 H指数是衡量基金资产净值系列随机性的指标。 与低 H 的基金相比,高 H 的基金往往表现出较低的波动性。

i) 当 H = 0.5 时,收益序列称为几何布朗时间序列。 这些类型的时间序列很难预测。

ii) 当 H 小于 0.5 时,该系列称为均值回归。

iii) 当 H 大于 0.5 时,该系列被称为是持久的。 H值越大,序列的趋势越强

3.
下行风险:我们仅考虑了共同基金计划对该措施的负回报。

X =返回低于零

Y = X 的所有平方和

Z = Y/计算比率所用的天数

下行风险 = Z 的平方根

4.
表现优异:它是由过去三年 Jensen 的 Alpha 测量的。 Jensen 的 Alpha 显示了共同基金计划产生的风险调整后回报与资本资产定价模型 (CAPM) 预测的预期市场回报之间的关系。 较高的 Alpha 表明投资组合的表现已经超过了市场预测的回报。

MF 计划产生的平均回报 =

[无风险利率+MF方案的Beta*{(指数的平均回报-无风险利率}

5.
资产规模:对于股票基金,门槛资产规模为 5 亿卢比

(免责声明:过去的表现并不能保证未来的表现。)



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