2022年最佳投资大中型基金


想投资大盘股和中盘股吗? 您应该查看大盘和中盘计划。 根据 Sebi 的定义,大中型股计划是开放式股权计划,将至少 35% 的总资产投资于大型股公司,至少 35% 的总资产投资于中型股。 然而,这个定义并不是那么简单。 考虑一下这一点:对中型股的 35% 强制投资使它们具有风险。 然而,它们的风险低于将约 65% 投资于中型股的纯中型股计划。 此外,35% 的大盘股投资也为他们提供了一定的稳定性。 但它们比纯粹的大盘计划风险更大。 然后就是剩下的30%语料库的问题。

基金经理可以选择将资金投资于何处。 如果他认为大盘股空间有吸引力,他可能会投资大盘股。 如果他认为中盘股和小盘股有望腾飞,他可能会投资它们。 如您所见,这些投资可能会增加或减少这些计划的风险。

如果所有这些解释增加了您的困惑,我们将使其变得简单。 这些计划适合愿意投资中型股的激进投资者。 根据市场状况和基金经理的前景,它可能会更多地接触大盘股或中盘股。 因此,只有在您愿意承担额外风险的情况下,您才应该参与这些计划。

但是,您不必太担心这种类型的投资。 在 Sebi 引入共同基金分类之前,大多数股权 共同基金 主要投资于大盘股和中盘股计划。 特别是,在牛市中,大多数计划过去都分配给大盘股和中盘股。 一些喜欢冒险的人也曾经押注小盘股。

据共同基金顾问称,这些计划将在很长一段时间内发展。 会有一些计划倾向于大盘股,一些计划将倾向于中盘股。 这将使投资者更容易根据他们的风险承受能力选择计划。 例如,如果您想要更多的安全边际,请选择倾向于大盘股的计划。 激进的投资者可能会押注倾向于中盘股的计划。

如果您有长远眼光并愿意承担一点额外风险,您可以从我们推荐的大中型股计划列表中进行选择。 在继续之前,我们为您提供了一些更新。 Kotak Equity Opportunities Fund 在过去四个月中一直处于第二个四分位。 该计划早在第三个四分位数。 Invesco India Growth Opportunities Fund 是名单中的另一个计划,在过去六个月中一直处于第四个四分位。 Sundaram 大中型股基金在过去五个月中也一直处于第三四分位。我们将密切关注推荐计划的表现,并每月为您更新。


最佳大& 中型共同基金 2022年投资:

  • 轴增长机会基金
  • 未来资产新兴蓝筹基金(SIP 上限为 2,500 卢比)
  • Canara Robeco 新兴股票基金
  • Sundaram 大中型基金
  • 柯达股票机会基金
  • 景顺印度增长机会基金

我们的方法:
ETMutualFunds.com 采用以下参数来筛选股票共同基金计划。

1. 平均滚动收益:过去三年每天滚动。

2.最近三年的一致性:Hurst指数,H用于计算基金的一致性。 H指数是衡量基金NAV系列随机性的指标。 与低 H 的基金相比,高 H 的基金往往表现出较低的波动性。

i) 当 H = 0.5 时,收益序列称为几何布朗时间序列。 这些类型的时间序列很难预测。

ii) 当 H

iii) 当 H>0.5 时,该系列被称为是持久的。 H值越大,序列的趋势越强

3. 下行风险:我们仅考虑了共同基金计划对该指标的负回报。

X =返回低于零

Y = X 的所有平方和

Z = Y/计算比率所用的天数

下行风险 = Z 的平方根

4. 卓越表现:以过去三年 Jensen 的 Alpha 衡量。 Jensen 的 Alpha 显示了共同基金计划产生的风险调整后回报与资本资产定价模型 (CAPM) 预测的预期市场回报之间的关系。 较高的 Alpha 表明投资组合的表现已经超过了市场预测的回报。

MF 计划产生的平均回报 =

[无风险利率+MF方案的Beta*{(指数的平均回报-无风险利率}

5. 资产规模:对于股票基金,门槛资产规模为 5 亿卢比

(免责声明:过去的表现并不能保证未来的表现。)



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