CY21 回报率 50%,资产管理规模在一年内翻倍:SBI Contra Fund 如何实现这一壮举


以价值为导向的计划在 2021 年提供 50% 的回报,可以说是在更严峻的市场条件下。 投资者还以更高的 AUM 奖励该计划——该计划管理的资产在一年内翻了一番。 我们谈论的是价值基金类别中的佼佼者 SBI Contra Fund。

看看数字:SBI Contra Fund 在 1 年、3 年和 5 年的价值基金类别中名列前茅。 在 2021 年日历中,该计划提供了 50.98% 的回报。 从 2020 年 3 月 23 日到 2021 年 3 月 23 日,该计划提供了高达 124.05% 的回报。 该基金一年回报率为12.54%,三年回报率为25.46%,五年回报率为13.82%。

SBI Contra Fund 管理的资产在一年内翻了一番。 截至 2022 年 6 月 30 日,该计划的 AUM 为 4,687.76 千万卢比,而截至 2021 年 6 月 30 日为 2,397.73 千万卢比。AUM 的增加归因于该计划在过去两年中的表现。

资料来源:价值研究

共同基金顾问认为,回报率的飙升导致 AUM 在过去一年中膨胀。 除此之外,由于其表现,新的资金流入也追逐该计划。

“在过去一年,该计划获得了约 50% 的回报,因此投资价值大幅增加。 这本身就意味着资产的巨大飞跃。 除此之外,我认为一小部分将是已添加到基金中的新资金流入。 价值基金在过去两年中表现非常出色,而 SBI Contra 名列前茅,因此 AUM 一直在增加,”位于钦奈的财务规划公司 Prakala Wealth Management 创始人 P Chokkalingam 说。

以下是该基金过去一年的季度 AUM 数据:

资产管理规模为
资产管理规模(千万卢比)
21 年 6 月 30 日

2,397.73

21 年 9 月 30 日

2,974.96

21 年 12 月 31 日

3,545.68

22 年 3 月 31 日

4,212.74

22 年 6 月 30 日

4,687.76

据基金公司介绍,该计划采用自上而下和自下而上相结合的方式来构建投资组合。 从自上而下的角度来看,它寻找市场完全注销的主题或行业,从自下而上的角度来看,它寻找处于艰难阶段的优质公司。

基金经理认为,对某些行业的敞口和及时的股票追缴也使基金受益。 自 2020 年以来,市场一直青睐价值策略,因此价值基金最近备受关注。 “该基金具有显着的周期性倾斜,对资本货物、汽车和房地产股票的敞口很高。 这有助于该基金,因为与全球同行相比,国内经济似乎处于更好的位置,”SBI Contra Fund 基金经理 Dinesh Balachandran 说。

资料来源:价值研究

共同基金顾问认为,投资者不应只关注巨额回报。 该方案遵循反/价值策略,如果您理解它,那么该方案是一个不错的选择。 “价值基金通常在大盘表现不佳的情况下运作良好。如果你能在表现不佳的时期内不感到恐惧,你可以选择这只基金。该计划忠实于其战略,并拥有良好的长期记录,”说P乔卡林甘。



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