2022 年最受关注的共同基金投资


许多投资者认为集中 文件夹 会更好地为他们服务。 此类投资者应投资于具有重点投资组合的共同基金计划。 换句话说,您应该查看我们推荐的重点基金清单。

本月名单没有变化。 Motilal Oswal Focused 25 Fund 是推荐的计划之一,在过去六个月中一直处于第四个四分位数。 还, Axis Focused 25 基金 过去两个月处于第四个四分位数。 请留意我们的每月更新,以跟踪您的计划。

按照 西比 按照规范,重点股票共同基金计划必须投资于最多 30 只股票的投资组合。 这些计划在投资方面没有限制——比如灵活上限计划,他们可以投资于任何市值和行业。 如果该投资策略对您有吸引力,您可以了解更多有关重点股权计划的信息。

如您所见,这些计划具有集中的投资组合。 这意味着基金经理将根据他或她的信念选择股票,并对股票进行有意义的敞口。 如果电话正确,这样的投资可以获得丰厚的回报。 然而,投资策略有其自身的风险份额。 如果几个调用出错,该方案将遭受很大损失。 在这种情况下,多元化的投资组合可能会提供更好的 返回.

同样,如果经理成功地在市场之前确定了行业和市值,该计划将受益匪浅。 如果调用出错,该方案将遭受很大损失。 这又是集中投资组合的危险。 您将获得很多或损失很多 – 取决于您的选股技巧。

如果您准备好承担更多风险并且投资期限约为 7 年,您可以投资这些计划。 以下是我们推荐的重点股票共同基金计划,您可以查看。

最佳聚焦股权 共同基金

  • Axis Focused 25 基金
  • IIFL聚焦股票基金
  • SBI聚焦股票基金
  • Motilal Oswal 聚焦 25 基金

方法:

ETMutualFunds.com 采用以下参数来筛选股票共同基金计划。

1.
平均滚动回报:过去三年每天滚动。

2.
一致性 最近三年:赫斯特指数,H用于计算基金的一致性。 H指数是衡量基金资产净值系列随机性的指标。 与基金相比,具有高 H 的基金往往表现出较低的波动性。 H指数是衡量基金资产净值系列随机性的指标。 与低 H 的基金相比,高 H 的基金往往表现出较低的波动性。

i) 当 H = 0.5 时,收益序列称为几何布朗时间序列。 这些类型的时间序列很难预测。

ii) 当 H 小于 0.5 时,该系列称为均值回归。

iii) 当 H 大于 0.5 时,该系列被称为是持久的。 H值越大,序列的趋势越强

3.
下行风险:我们仅考虑了共同基金计划对该措施的负回报。

X =返回低于零

Y = X 的所有平方和

Z = Y/计算比率所用的天数

下行风险 = Z 的平方根

4.
表现优异:它是由过去三年 Jensen 的 Alpha 测量的。 Jensen 的 Alpha 显示了共同基金计划产生的风险调整后回报与资本资产定价模型 (CAPM) 预测的预期市场回报之间的关系。 较高的 Alpha 表明投资组合的表现已经超过了市场预测的回报。

MF 计划产生的平均回报 =

[无风险利率+MF方案的Beta*{(指数的平均回报-无风险利率}

5.
资产规模:对于股票基金,门槛资产规模为 5 亿卢比

(免责声明:过去的表现并不能保证未来的表现。)



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