凭借出色的回报,行业/主题基金在 2022 年积累了大量资金流入


自 1 月以来,部门和主题基金类别的总流入量约为 12,000 千万。 这个数字高于流入多元化共同基金类别的资金,如小盘股、中盘股、ELSS 基金等。

在 2022 日历年,行业资金流入价值 1258.4 亿卢比。 这包括 8 月份约 1,266 千万卢比的净流​​出。 即使 8 月份出现资金流出,行业/主题基金类别仍是今年资金流入量最大的一类。 共同基金分析师认为,过去一年不同行业和主题在不同时期的表现都不错,这导致大量资金流入此类共同基金。 从过去一年股票基金的回报来看,行业和主题基金经常位居榜首。

以下是 2022 日历年至 7 月流入股票计划的总资金:

类别

流入(卢比 Crs)

弹性上限基金

17,491

多头基金

15,271

大中型基金

14,500

大盘基金

14,247

部门/主题基金

13,850

中型基金

12,395

小型股基金

11,505

重点基金

10,870

ELSS

6,601

价值基金/对冲基金

4,620

股息收益基金

523

资料来源:晨星印度

2022 日历年至 8 月流入股票计划的总资金:

类别

流入(卢比 Crs)

弹性上限基金

19,590

多头基金

15,663

大中型基金

15,530

大盘基金

14,290

中型基金

13,874

小型股基金

12,764

部门/主题基金

12,584

重点基金

11,756

ELSS

6,470

价值基金/对冲基金

4,974

股息收益基金

494

资料来源:晨星印度

在 2021 日历年,科技板块基金以 63.96% 的回报率在回报率排行榜上名列前茅。 2020年,医药板块基金以66.47%的回报率位居榜首。 同样,在 2019 年,国际基金在回报榜上名列前茅,银行业基金位居第二。 在过去一年中,回报图表上的前四位被部门或主题基金占据。 以下是一年中股票基金中的佼佼者:

股票基金类别

1年回报率 (%)
主题-PSU 基金

23.51

部门基础设施基金

14.15

主题消费基金

12.44

部门银行

11.76

“截至今年年初,行业基金表现良好。 一些部门和主题基金的回报非常出色。 这是我们看到大量资金流入行业/主题基金类别的重要原因之一。 在截至 2022 财年第四季度的最后一年,IT 等行业表现非常好,反过来,我们看到大量资金流入 IT 行业基金。 战后,在加息和对美国可能放缓的担忧之后,IT 行业已经纠正。 一些资金流入正在转向银行和金融服务部门的基金。 市场已经出现了一些行业轮动,行业内的资金流动也是如此,”塔塔资产管理公司替代产品和产品战略业务主管 Anand Varadarajan 说。

包括 Varadarajan 在内的分析师认为,精明的投资者正在将积极的行业电话作为其战术配置的一部分,而 DIY 投资者正在利用该技术和一键式投资来接触最近表现良好的基金。 然而,在这一点上,如果要根据该行业的 8 月份数据,投资者的偏好正在转向多元化基金,而不是特定行业。

共同基金顾问认为,新投资者总是被某些计划提供的近期回报所吸引。 他们相信投注在排行榜上。 顾问一直要求投资者,尤其是新投资者远离这种投资策略,因为它可能具有很高的风险。

“部门/主题基金允许投资者进行更广泛和更有意义的参与。 然而,人们应该认识到,行业和主题在本质上可能是周期性的。 需要进行严格的研究和分析来选择参与的地点,因为并非所有部门/主题都倾向于以相同的方式从经济中受益。 消息灵通且乐于承担高风险的投资者可以在 5% 至 15% 的范围内进行战术配置,一旦接近峰值,他们应该积极退出,因为他们可能会出现长期且更深的回撤,这可能会很痛苦。 因此,即使回报潜力很高,风险也同样高,”位于海得拉巴的金融咨询公司 Fintrust Advisors 的联合创始人兼合伙人 Prashant Joshi 说。

今年,股票共同基金经历了很大的波动,流入这些计划的资金也出现了同样的波动。 8 月份股票共同基金的净流入环比下降了 31%。



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