62% 的股票共同基金计划在五、七年内未能超过基准


大约 62% 的股票共同基金计划在五年和七年期间未能超过各自的基准。 ETMutualFunds 考虑了 174 个计划在 5 年期间和 165 个计划在 7 年期间的绩效 (CAGR),并将其绩效与相关当前基准进行了比较。 我们还研究了五年和七年的滚动回报,并将它们与当前的基准进行了比较。

股权计划如何执行?


5年

7年

总股权计划

174

165

表现不佳的计划数量

108

103

表现不佳的计划百分比

62%

62%

资料来源:ACE MF

在五年期间,只有三个股票共同基金类别——反向、多盘和小盘计划——成功地超越了它们的基准。 其余类别表现不佳。 相同的类别——反向、多股和小盘股——在七年的时间里也表现良好。

大盘股在五年内遭受的打击最为严重。 在 26 个方案中,有 24 个方案未能超过其基准。 这是高达 92% 的表现不佳。 大约 81% 的大中型股计划未能超过其基准。 大多数与股票挂钩的储蓄计划(ELSS)的表现也低于其基准。 在 34 个计划中,26 个 ELSS 计划的表现低于其基准。 在 21 个弹性上限计划中,有 13 个计划未能超过基准。

五年内品类的表现如何?

类别

总计划

计划表现不佳

表现不佳的百分比

大盘基金

26

24

92%

大中型基金

21

17

81%

ELSS

34

26

76%

弹性上限基金

21

13

62%

价值基金

12

7

58%

中型基金

21

12

57%

重点基金

14

7

50%

小盘基金

15

2

13%

多头基金

7

0

0%

对冲基金

3

0

0%

资料来源:ACE MF

即使在七年的时间里,大盘股也受到了最严重的打击。 在 25 个计划中,约有 23 个计划的表现低于其基准。 在 20 个计划中,17 个大中型计划也未能超过基准。 在 20 个中型股计划中,约有 15 个计划未能达到其基准回报。 大约 8 个重点计划也未能超过他们的基准。

大多数弹性上限计划在七年内也未能超过基准。 在 21 个计划中,有 14 个计划未能超过其基准。 大约 30 个 ELSS 计划,其中 20 个计划也未能超过其基准。

七年的表现
类别

总计划

计划表现不佳

表现不佳的百分比

大盘基金

25

23

92%

大中型股

20

17

85%

中型基金

20

15

75%

弹性上限基金

21

14

67%

ELSS

30

20

67%

重点基金

14

8

57%

价值基金

12

5

42%

小盘基金

14

2

14%

多头基金

6

0

0%

魂斗罗

3

0

0%

资料来源:ACE MF

大多数大盘股、大中盘股、中盘股计划、股票挂钩储蓄计划和灵活上限计划在五年和七年的时间里都未能超过各自的基准。

除了追踪回报外,我们还根据它们在五年和七年期间提供的滚动回报分析了这些计划的表现。 然后,我们将它们与同一时期的滚动基准回报进行了比较。

大约 46% 的股票计划在五年内未能超过各自的基准,在七年的范围内约有 22%。

滚动回报 – 股票计划表现不佳
5年

7年

股权计划数量

174

165

计划表现不佳

80

37

表现不佳的百分比

46%

22%

中型股在五年期间受到的打击最为严重。 21 个中型股计划中约有 13 个未能超过基准。 大约 15 个大盘股计划未能超过基准。 约 8 个重点方案未能超过基准。 在 34 个 ELSS 计划中,有 18 个计划未能超过其基准。

五年内的类别表现(滚动回报)

类别

计划数量

表现不佳的计划数量

表现不佳的百分比
中型基金

21

13

61.90%

大盘基金

26

15

57.69%

重点基金

14

8

57.14%

ELSS

34

18

52.94%

弹性上限基金

21

10

47.62%

大中型股

21

9

42.86%

魂斗罗

3

1

33.33%

价值基金

12

3

25.00%

小盘基金

15

3

20.00%

多头基金

7

0

0.00%

资料来源:ACE MF

多股计划、小型股计划、价值基金和对冲基金的表现优于各自的基准。

在七年的时间里,大中型股受到的打击最为严重。 在 20 个计划中,大约有 10 个计划未能超过其基准。 在 25 个大盘股计划中,有 10 个计划表现不佳。

七年范围内股票计划的类别表现(滚动回报)
类别

计划数量

表现不佳的计划数量

表现不佳的百分比
大中型股

20

10

50.00%

大盘基金

25

10

40.00%

重点基金

14

5

35.71%

魂斗罗

3

1

33.33%

弹性上限基金

21

5

23.81%

中型基金

20

4

20.00%

小盘基金

14

1

7.14%

ELSS

30

1

3.33%

多头基金

6

0

0.00%

价值基金

12

0

0.00%

资料来源:ACE MF

大多数类别都能够在七年的时间内超过他们的基准。

我们考虑了 – 大盘股、大盘和中盘股、中盘股、小盘股、多盘股、弹性股、专注、反向、价值导向和 ELSS 类别的研究。 将这些计划的 5 年和 7 年滚动和跟踪绩效与它们各自在同一时期内的当前基准绩效进行比较。

请注意,这不是建议。 这只是一个练习,以了解这些方案相对于其基准的表现如何。 我们已经考虑了他们目前的研究基准。 如需建议,请阅读我们的 2022年最佳推荐方案。



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