中小盘基金在三个月内跌幅超过 10%。 共同基金投资者应该怎么做?


投资者担心他们的中盘和小盘投资。 这两个类别在最近的混乱中损失惨重。 中小盘共同基金类别在过去三个月中下跌超过 10%。 这两个类别在过去一周都下跌了 7%。 共同基金经理表示,投资者应该准备好在短期内面临更多的痛苦。

以下是近期市场下跌中跌幅最大的中型股计划列表:

方案名称

1 周退货

1个月回报

3个月退货

金牛座探索基金

-9.76

-13.83

-9.82

UTI中型基金

-8.46

-12.67

-11.97

IDBI中型基金

-8.32

-13.28

-12.80

量化中盘基金

-8.28

-14.24

-6.24

柯达中型股 50 ETF

-8.22

-13.59

-10.65

资料来源:价值研究

小盘基金:

方案名称

1 周退货

1个月回报

3个月退货

ABSL Nifty Smallcap 50 指数

-11.46

-18.83

-19.38

量化小型股

-10.46

-18.44

-16.05

PGIM 小型股

-10.13

-14.31

-11.75

Motilal Oswal Nifty Smallcap 250

-10.10

-16.50

-14.56

资料来源:价值研究

共同基金经理表示,无论遇到什么麻烦,这两个领域的长期观点仍然是积极的。 “对于投资期限为 5 至 10 年的投资者,我们继续对中型股基金持建设性态度。 我们一直并继续对小盘基金持谨慎态度,尤其是近期观点。 因此,我们建议现有投资者利用近期的波动性,以在中期获得收益,”Edelweiss Asset Management 股票首席投资官 Trideep Bhattacharya 说。

专家们还希望投资者回去看看他们的投资组合。 如果投资者无法忍受这种波动,他们应该在投资组合中增加更多平衡,或者远离中小盘基金。

“在市场波动时期,投资者应优先选择投资于交易流动性合理的股票的基金。 在市场动荡时期,非流动性股票可能会出现更高的波动性。 中小盘基金的标的股票通常流动性较低。 此外,由于规模和资产负债表的实力,大公司往往比小公司更好地抵御宏观挑战,并有可能提供卓越的风险调整后回报。 投资者的投资组合中也应该有这样的计划,”Quantum AMC 股票基金经理 Sorbh Gupta 说。

基金经理向股票投资者提供的另一个重要建议是错开投资并继续投资。 他们说当市场下跌时停止 SIP 并不是一个好主意。 “”我们正在接近市场,近期前景波动,中期前景具有建设性。 在这种情况下,我们建议投资者在短期内进行分批投资,而不是一次性投资,”Trideep Bhattacharya 说。



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