在新的分配规范下,多上限计划胜过弹性上限基金


在 Sebi 实施新的资产配置规则一年多后,多股计划的回报率高于弹性股本基金。根据 Value Research 网站上共享的数据,a 共同基金 研究公司,多头基金类别在过去一年的平均回报率为 10.4%。 另一方面,灵活市值基金类别在同一时期的回报率为 8.2%。

这有几个原因。 资产配置的结构本身就有利于多股计划。 根据 Sebi 于 2020 年 9 月 11 日发布的通知,多盘股计划必须将其投资组合中至少 25% 的比例分配给大盘股、中盘股和小盘股公司。 在过去的一年中,中型股和小型股的表现优于大型股。

Nifty 100 指数的回报率为 8.6%,而 漂亮的中型 150 和 漂亮的小型股 250 个指数的回报率分别为 10.3% 和 11.3%。弹性股计划对大盘股的敞口高于多股基金。 大盘股在过去一年有所调整。 这影响了弹性上限计划的回报。

目前,根据 Value Research 的数据,多股计划类别中大盘股占比近 47%,中盘股占比 37.2%,小盘股占比 15.3%。 另一方面,弹性股类别有 71% 的大盘股敞口,22% 的中型股和 6.4% 的小型股敞口。

GEPL Capital 共同基金负责人 Rupesh Bhansali 表示:“利率、通货膨胀、俄乌战争以及美联储加息等多重因素增加了印度市场的不确定性和波动性。因此,从三到五年内,大盘股和多盘股计划的结合将适用于散户投资者。”

一位不愿透露姓名的分销商表示,“从三年的投资来看,现在,风险偏好相对较高的投资者可能会增加对多头股的配置,而不是他们对弹性股的分配”。



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